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特别提示
北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“天玛智控”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔〕号文同意注册。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7,.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为1,.00万股,占发行总规模的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,.00万股,占发行总规模的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数相同,不向网下回拨。
网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为4,.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为1,.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%;最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共5,.00万股。
本次发行价格为30.26元/股。发行人于年5月25日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“天玛智控”A股1,.00万股。
根据《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,.42倍,高于倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至股的整数倍,即.00万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为3,.万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为.万股;网上最终发行数量为1,.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.%。
敬请投资者重点
注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。
二、网上摇号中签结果
发行人和保荐人(主承销商)已于年5月26日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路号上海证券大厦北塔室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经由上海市东方公证处公证。中签结果如下
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凡参与网上发行申购天玛智控股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有35,个,每个中签号码只能认购股天玛智控股票。
三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔〕33号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(年修订)》(上证发〔〕36号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔〕18号)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔〕19号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计/p>
本次发行的网下申购工作已于年5月25日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的家网下投资者管理的7,个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量10,,万股。
(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下/p>
注:1、初步配售比例=该类投资者初步获配总量/该类投资者有效申购总量
2、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
其中余股8股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给泰康养老保险股份有限公司管理的“泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账户”。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。
四、保荐人(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下/p>
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系人:股权资本市场部
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发行人:北京天玛智控科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年5月29日
